节前临了一个交昔时，50家上市券商的2023年年报清楚结束。

　　同花顺（300033）iFinD数据显露，2023年，50家上市券商（含券商控股公司，下同）贸易收入以为5203.53亿元，较2022年同比增长1%；归母净利润以为1375.54亿元，同比增长0.02%。

　　贸易收入同比加多的上市券商共31家，归母净利润同比高潮的上市券商38家，其中7家归母净利润增长一倍以上，2家较2022年已毕扭亏为盈。

　　已毕营收与净利同比双增的上市券商共29家，其中华泰证券（601688）（601688.SH）是惟逐一家营收、净利均高于百亿元且已毕双增的上市券商，而营收与净利双降的上市券商共10家。

　　“百亿俱乐部”新变化

　　2023年贸易收入在百亿元以上的上市券商共有18家，总营收以为4080.66亿元，较2022年17家百亿营收上市券商的总贸易收入同比增长0.35%。

　　中泰证券（600918）（600918.SH）是2023年券商营收“百亿俱乐部”中的新成员。年报数据显露，2023年中泰证券贸易收入127.62亿元，同比增长36.86%，归母净利润18亿元，同比增长204.94%。年报显露，与万家基金的财务数据并表，是中泰证券功绩喜东说念主的主要原因。（详见此前报说念《券商2023年报季｜头部表情悄然生变，自营助中小券商净利“飞升”》）

　　2023年归母净利润跳跃百亿元的上市券商共有2家，分辨是中信证券（600030）（600030.SH）和华泰证券（601688.SH），而国泰君安（601211）（601211.SH）2023年的归母净利润同比下落18.55%，跌出归母净利润百亿元之列。

　　多家中小券商凭借自贸易求已毕归母净利润翻倍增长。其中，红塔证券（601236）（601236.SH）、中泰证券（600918.SH）和东北证券（000686）（000686.SZ）涨幅居于前三，分辨为710.57%、204.94%和189.44%。

　　投行业务拖后腿，自贸易务大暴发

　　同花顺iFinD数据显露，中信证券（600030.SH）不仅在贸易收入和归母净利润两项上居于行业首位，在经纪业务、投行业务、资管业务和自贸易务四项上也坐稳了“一哥”的位置。数据显露，2023年中信证券四项业务收入分辨为102.23亿元、98.49亿元、62.93亿元和218.46亿元。然则，除自贸易务外，其他三项业务收入均有不同进度的下滑，其中投行业务同比降幅最大，为27.28%。

　　由于IPO放缓，旧年50家上市券商中，投行业务收入同比下落的有36家，其中9家上市券商投行业务收入缩水超3成。

　　投行收入同比高潮的仅9家，其中中银证券（601696）（601696.SH）已毕同比128.54%的涨幅。中银证券对此诠释称：“投行业务以专精特新IPO为壅塞，保荐业务数目和市集份额大幅增长。”

　　具体来看，2023年中银证券股权业务主承销金额59.56亿元。其中，IPO技俩3个，主承销金额27.56亿元；再融资技俩3个，主承销金额32.00亿元。债券业务主承销领域（不含所在政府债）2549.65亿元，金融债承销领域2338.31亿元。

　　经纪业务和钞票惩处业务的同比变化，也都处于“降多增少”的场合。同花顺iFinD显露，2023年经纪业务同比正增长的上市券商仅3家，分辨是浙商证券（601878）（601878.SH）、财通证券（601108）（601108.SH）和始创证券（601136）（601136.SH），涨幅分辨为32.29%、1.34%和0.29%，其余47家上市券商经纪业务的同比降幅均未跳跃20%。

　　与这三块业务不同，同花顺iFinD数据显露，2023年券商自贸易务进展亮丽，48家上市券商自贸易务同比已毕正增长。其中西南证券（600369）（600369.SH）、天风证券（601162）（601162.SH）和财通证券（601108.SH）自贸易务同比翻了10倍不啻，还有国金证券（600109）（600109.SH）、红塔证券（601236.SH）等12家券商，自营收益同比涨幅大于100%。

　　华林证券（002945）（002945.SZ）是惟逐一家旧年自贸易务收入为负的上市券商，同花顺iFinD数据显露，华林证券旧年自贸易务收入为-0.12亿元。

　　自贸易务的“冷热”，对上市券商的功绩有辛劳影响。数据显露，自贸易务翻了一倍以上的15家券商中，13家2023年归母净利润已毕正增长。还有红塔证券、国盛金控（002670）（002670.SZ）等绩优券商，在年报中直言自贸易务收益精良是其功绩飘红的辛劳原因。

　　分成与功绩不挂钩

　　在分成方面，44家上市券商2023年分成总和以为413.69亿元。从年报公布的分成有野心来看，股利支付率并不与功绩或券商领域王人备挂钩。

　　天然部分券商2023年功绩不睬思，但对鼓舞却相配高亢。举例海通证券（600837）（600837.SH）是惟逐一家股利支付率高于100%的券商，其年报显露，将按照每10股分派现款红利1.00元（含税）的有野心，分派现款红利总和为13亿元，占2023年团结口径包摄于母公司鼓舞净利润的128.96%。

　　多家中小券商在功绩精良的情况下，也聘用了高比例分成。红塔证券、湘财股份（600095）（600095.SH）和国海证券（000750）（000750.SZ）的股息支付率均在70%以上。

　　另外，股息支付率在50%~60%区间内的券商有3家，在40%~50%区间的券商有8家，在40%~50%区间的券商有22家，7家券商的股息支付率在30%以下。

　　还有6家券商2023年度聘用不分成，分辨是天风证券（601162.SH）、国盛金控（002670.SZ）、哈投股份（600864）（600864.SH）、太平洋（601099）（601099.SH）、锦龙股份（000712）（000712.SZ）和华创云信（600155）（600155.SH）。